□特集 プレリタイアメント層への取引推進はこう行う その２

□特集　プレリタイアメント層への取引推進はこう行う　その２

　近代セールス2015年10月15日号より。

○プレリタイアメント層の相談ニーズとアドバイスのポイント
　家計の総合相談センター代表取締役吉田江美さんに聞く

　預金は相続時に凍結されるが、保険ならすぐ支払われると。
　このあたりは、確かに、１つ視野に入れておくべき点ですね。

　名義預金の積立てについて、贈与契約書の作成を確認していると。
　んー、これを読むと、契約書さえあれば否認されないと誤解しそう。

　そんな単純な話ではないのですが。

○プレリタイアメント層との接点はこのように作ろう
　４つのアプローチ方法で面談を実現！
　金指光伸

　１　日中会える職業のお客様へのアプローチ
　２　同居する親や奥様など家族へのアプローチ
　３　住宅ローンの既存顧客へのアプローチ
　４　社内セミナーなど職域でのアプローチ

　このうち２について、親世代にアプローチするというのは、なるほど。
　「将を射んと欲すればまず馬を射よ」ですね。