資産運用報告書類などの金融機関による棚卸し

資産運用報告書類などの金融機関による棚卸し

　近代セールス2019年1月15日号より。

○厚子のリテール営業プラスワンテクニック
　Take7　お客様の資産の「棚卸し」をサポートできていますか？
　　原作：美山薫
　　画：小川こうじ

　富裕層高齢者の自宅には、金融資産の報告書類が山積みで。
　管理されていない状況というのは、確かにあるある。

　そこで、資産の棚卸を進めて、その際に、各種書類も整理と。
　まずは資産に関する資料と一般資料とを区別して。

　資産に関する資料は、最新のものを残して古いものを分けて。
　始末できるようにしておくと。

　これを金融機関がやることで、他行の金融資産の状況も把握。
　全体的なポートフォリオの見直しに繋がるだろうと。

　ま、要するに、保険契約の見直しという話と同じですね。
　ただ、結構、手間暇掛かる話ですし、信頼関係も必要。

　そして、ある時期に手を付けたとしても、その後放置のリスクもある。
　確かに意味はあると思いますが、実はなかなか難しい部分もあります。

　ただ、確かに、この手の整理業務を外注できるサービスというのは。
　あっても良さそうな気がしますね。