資産運用報告書類などの金融機関による棚卸し
資産運用報告書類などの金融機関による棚卸し
近代セールス2019年1月15日号より。
○厚子のリテール営業プラスワンテクニック
Take7 お客様の資産の「棚卸し」をサポートできていますか?
原作:美山薫
画:小川こうじ
富裕層高齢者の自宅には、金融資産の報告書類が山積みで。
管理されていない状況というのは、確かにあるある。
そこで、資産の棚卸を進めて、その際に、各種書類も整理と。
まずは資産に関する資料と一般資料とを区別して。
資産に関する資料は、最新のものを残して古いものを分けて。
始末できるようにしておくと。
これを金融機関がやることで、他行の金融資産の状況も把握。
全体的なポートフォリオの見直しに繋がるだろうと。
ま、要するに、保険契約の見直しという話と同じですね。
ただ、結構、手間暇掛かる話ですし、信頼関係も必要。
そして、ある時期に手を付けたとしても、その後放置のリスクもある。
確かに意味はあると思いますが、実はなかなか難しい部分もあります。
ただ、確かに、この手の整理業務を外注できるサービスというのは。
あっても良さそうな気がしますね。
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